Trh s nátěry pro námořní účely v Asii

Asie tvoří většinu globálního trhu s nátěry pro námořní dopravu kvůli koncentraci lodního průmyslu v Japonsku, Jižní Koreji a Číně.

Trh s nátěry pro námořní účely v asijských zemích dominují zavedené lodní velmoci, jako je Japonsko, Jižní Korea, Singapur a Čína. Během posledních 15 let poskytl růst loďařského průmyslu v Indii, Vietnamu a na Filipínách významné příležitosti pro výrobce nátěrů pro námořní účely. V tomto článku Coatings World představuje přehled trhu s nátěry pro námořní účely v Asii.

Přehled trhu s nátěry pro námořní účely v asijském regionu

Trh s nátěrovými hmotami pro námořní účely, jehož hodnota se na konci roku 2023 odhadovala na 3 100 milionů USD, se v posledním desetiletí a půl stal důležitým subsegmentem celkového odvětví barev a nátěrů.

Asie tvoří většinu globálního trhu s nátěry pro námořní dopravu kvůli koncentraci lodního průmyslu v Japonsku a Jižní Koreji.
a Čína. Nové lodě tvoří 40–45 % celkového trhu s nátěry pro námořní dopravu. Opravy a údržba tvoří přibližně 50–52 % celkového trhu s nátěry pro námořní dopravu, zatímco rekreační lodě/jachty tvoří 3–4 % trhu.

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, Asie je epicentrem globálního průmyslu nátěrů pro námořní dopravu. V tomto regionu, který se podílí na trhu jako většina, se nacházejí zavedené lodní giganty a řada nových konkurentů.

Region Dálného východu – včetně Číny, Jižní Koreje, Japonska a Singapuru – je silnou oblastí v odvětví námořních nátěrů. Tyto země mají silný loďařský průmysl a významný námořní obchod, což je faktorem značné poptávky po námořních nátěrech. Očekává se, že poptávka po námořních nátěrech v těchto zemích v krátkodobém i střednědobém horizontu zaznamená stabilní tempo růstu.

V posledních dvanácti měsících (červenec 2023 až červen 2024) se prodej nátěrů pro nové lodě výrazně zvýšil v důsledku oživení poptávky z Číny a Jižní Koreje. Prodej nátěrů pro opravy lodí se výrazně zvýšil, částečně kvůli zvýšeným potřebám lodí snižovat emise CO2, aby splňovaly předpisy pro lodní paliva.

Dosažení dominance Asie v oblasti stavby lodí a následně i v oblasti nátěrů pro námořní účely trvalo celá desetiletí. Japonsko se stalo globální loďařskou silou v 60. letech 20. století, Jižní Korea v 80. letech a Čína v 90. letech 20. století.

V současné době jsou loděnice z Japonska, Jižní Koreje a Číny největšími hráči v každém ze čtyř hlavních segmentů trhu: tankery, lodě na přepravu hromadných nákladů, kontejnerové lodě a plavidla na moři, jako jsou plovoucí výrobní a skladovací platformy a plavidla na zplyňování LNG.
Japonsko a Jižní Korea tradičně nabízely v porovnání s Čínou lepší technologii a spolehlivost. Po značných investicích do svého loďařského průmyslu však Čína nyní vyrábí lepší lodě ve složitějších segmentech, jako jsou ultravelké kontejnerové lodě o kapacitě 12 000–14 000 ekvivalentních 20 stop (TEU).

Přední výrobci nátěrů pro námořní účely

Trh s nátěrovými hmotami pro námořní účely je do značné míry konsolidovaný a přední hráči, jako jsou Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint a Sherwin-Williams, tvoří více než 90 % celkového tržního podílu.

S celkovým obratem 11 853 milionů norských korun (1,13 miliardy dolarů) v roce 2023 v oblasti námořního průmyslu patří společnost Jotun mezi největší světové výrobce nátěrových hmot pro námořní účely. Téměř 48 % nátěrových hmot pro námořní účely této společnosti bylo v roce 2023 prodáno ve třech hlavních asijských zemích – Japonsku, Jižní Koreji a Číně.

S celosvětovým obratem ve výši 1 482 milionů eur z prodeje v oblasti nátěrů pro námořní dopravy v roce 2023 je AkzoNobel jedním z největších výrobců a dodavatelů nátěrů pro námořní dopravy.

Vedení společnosti AkzoNobel ve své výroční zprávě za rok 2023 poznamenalo: „Pokračující oživení našeho podnikání v oblasti nátěrů pro námořní účely bylo také pozoruhodné díky silné značce, technickým znalostem a zaměření na udržitelnost. Zároveň jsme obnovili naši přítomnost na trhu s nově stavěnými loděmi v Asii se zaměřením na technické lodě, kde naše vysoce výkonné systémy Intersleek poskytují skutečnou odlišnost. Intersleek je řešení pro uvolňování nečistot bez biocidů, které majitelům a provozovatelům přináší úspory paliva a emisí a pomáhá podporovat ambice odvětví v oblasti dekarbonizace.“

Společnost Chugkou Paints vykázala celkové tržby z nátěrů pro námořní účely ve výši 101 323 milionů jenů (710 milionů dolarů).

Nové země pohánějící poptávku

Asijský trh s nátěry pro námořní účely, kterému dosud dominovaly Japonsko, Jižní Korea a Čína, zaznamenává stabilní poptávku z řady zemí jihovýchodní Asie a Indie. Očekává se, že některé z těchto zemí se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu stanou významnými centry stavby a oprav lodí.

Očekává se, že klíčovou roli v růstu odvětví nátěrů pro námořní účely budou v nadcházejících letech hrát zejména Vietnam, Malajsie, Filipíny, Indonésie a Indie.

Například vietnamská vláda prohlásila vietnamský námořní průmysl za prioritní sektor a je na cestě stát se jedním z největších center pro stavbu lodí a opravy lodí v Asii. Očekává se, že poptávka po nátěrech pro námořní účely v rámci domácích i zahraničních lodních flotil, které jsou ve Vietnamu kotveny v suchém doku, v příštích několika letech výrazně poroste.

„Rozšířili jsme naši působnost ve Vietnamu a zahrnuli jsme i nátěrové hmoty pro námořní účely,“ uvedl Ee Soon Hean, generální ředitel společnosti Nippon Paint Vietnam, která v roce 2023 zřídila ve Vietnamu výrobní základnu. „Pokračující růst v námořním sektoru vede k expanzi všech hlavních uzlů pro stavbu a opravy lodí v zemi. Na severu Vietnamu se nachází šest velkých loděnic, na jihu stejný počet a dvě ve středním Vietnamu. Náš výzkum ukazuje, že existuje přibližně 4 000 plavidel, která budou vyžadovat nátěry, včetně nově postavených i stávajících plavidel.“
Regulační a environmentální faktory zvyšující poptávku po nátěrech pro námořní účely
Očekává se, že regulační a environmentální faktory budou v nadcházejících letech hnací silou poptávky a zvyšování prémiovosti odvětví nátěrů pro námořní účely.

Podle Mezinárodní námořní organizace (IMO) je odvětví námořní dopravy v současnosti zodpovědné za 3 % světových emisí uhlíku. Aby se tomu zabránilo, vlády, mezinárodní regulační orgány a širší společnost nyní toto odvětví tlačí k nápravě.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) zavedla legislativu, která omezuje a snižuje emise do ovzduší a moře. Od ledna 2023 jsou všechna plavidla s hrubou prostorností nad 5 000 tun hodnocena podle ukazatele uhlíkové intenzity (CII) IMO, který používá standardizované metody pro výpočet emisí lodí.

Nátěry trupu se staly klíčovou oblastí zájmu pro přepravní společnosti a výrobce lodí při snižování nákladů na palivo a emisí. Čistý trup minimalizuje odpor, eliminuje ztrátu rychlosti, a tím šetří palivo a snižuje emise. Náklady na palivo obvykle představují 50 až 60 % provozních nákladů. Projekt GloFouling organizace IMO v roce 2022 uvedl, že majitelé lodí by mohli ušetřit až 6,5 milionu USD na loď na nákladech na palivo během pěti let, pokud by zavedli proaktivní čištění trupu a vrtulí.