Přehled trhu s architektonickými nátěry v Číně

Čínský průmysl nátěrových hmot překvapil celosvětový průmysl nátěrů nebývalým nárůstem objemu během posledních tří desetiletí. Rychlá urbanizace během tohoto období popohnala domácí průmysl architektonických nátěrů na nová maxima. Coatings World představuje v této funkci přehled čínského architektonického průmyslu nátěrových hmot.

Přehled trhu s architektonickými nátěry v Číně

Celkový čínský trh s barvami a nátěry se v roce 2021 odhadoval na 46,7 miliardy dolarů (zdroj: Nippon Paint Group). Architektonické nátěry tvoří 34 % celkového trhu na základě hodnoty. Toto číslo je poměrně nízké ve srovnání s celosvětovým průměrem 53 %.

Obrovská automobilová výroba, rychlý rozvoj v průmyslovém sektoru v posledních třech desetiletích a velký výrobní sektor jsou některé z důvodů vyššího podílu průmyslových nátěrů na celkovém trhu nátěrových hmot a nátěrů v zemi. Pozitivní však je, že nízký počet architektonických nátěrů v celém průmyslu nabízí čínským výrobcům architektonických nátěrů řadu příležitostí v nadcházejících letech.

Čínští výrobci architektonických nátěrů představovali v roce 2021 celkový objem 7,14 milionu tun architektonických nátěrů, což je nárůst o více než 13 % ve srovnání s obdobím, kdy v roce 2020 zasáhl COVID-19. Očekává se, že průmysl architektonických nátěrů v zemi bude v krátkém a střednědobý výhled, z velké části způsobený rostoucím zaměřením země na úspory energie a snižování emisí. Očekává se, že výroba barev na vodní bázi s nízkým obsahem VOC zaznamená stabilní tempo růstu, aby byla uspokojena poptávka.

Největšími hráči na dekorativním trhu jsou Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen a Guangzhou Zhujiang Chemical.

Navzdory konsolidaci v čínském odvětví architektonických nátěrů během posledních osmi let má toto odvětví stále řadu (téměř 600) výrobců, kteří si konkurují na velmi nízkých ziskových maržích v ekonomice a nižším segmentu trhu.

V březnu 2020 vydaly čínské úřady svůj národní standard „Limit škodlivých látek v architektonických nástěnných nátěrech“, ve kterém je limit celkové koncentrace olova 90 mg/kg. Podle nového národního standardu se nátěry na architektonické stěny v Číně řídí celkovým limitem olova 90 ppm, a to jak pro nátěry architektonických stěn, tak pro nátěry dekorativních panelů.

Politika COVID-Zero a Evergrande Crisis

Rok 2022 byl jedním z nejhorších let pro průmysl architektonických nátěrů v Číně v důsledku blokování způsobeného koronavirem.

Politika COVID-zero a krize trhu s bydlením jsou dva z nejdůležitějších faktorů, které stojí za poklesem výroby architektonických nátěrů v roce 2022. V srpnu 2022 ceny nových domů v 70 čínských městech klesly o 1,3 horších, než se očekávalo. % meziročně podle oficiálních údajů a téměř třetina všech úvěrů na nemovitosti je nyní klasifikována jako nedobytné pohledávky.

V důsledku těchto dvou faktorů čínský ekonomický růst podle prognóz Světové banky poprvé za více než 30 let zaostává za zbytkem asijsko-pacifického regionu.

V pololetní zprávě zveřejněné v říjnu 2022 americká instituce předpovídá růst HDP v Číně – druhé největší světové ekonomice – na rok 2022 pouze 2,8 %.

Dominance zahraničních nadnárodních společností

Zahraniční nadnárodní korporace (MNC) představují velký podíl na čínském trhu architektonických nátěrů. Domácí čínské společnosti jsou silné na některých vedlejších trzích ve městech úrovně II a III. S rostoucím povědomím o kvalitě mezi čínskými uživateli architektonických barev se očekává, že výrobci architektonických barev MNC zvýší svůj podíl v tomto segmentu v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Nippon Paints China

Japonský výrobce nátěrových hmot Nippon Paints patří mezi největší výrobce architektonických nátěrů v Číně. Země dosáhla v roce 2021 tržeb za Nippon Paints ve výši 379,1 miliardy jenů. Segment architektonických barev představoval 82,4 % celkových příjmů společnosti v zemi.

Společnost Nippon Paint China, založená v roce 1992, se stala jedním z předních výrobců architektonických barev v Číně. Společnost neustále rozšiřovala svůj dosah po celé zemi společně s rychlým hospodářským a sociálním růstem země.

AkzoNobel Čína

AkzoNobel patří mezi největší výrobce architektonických nátěrů v Číně. Společnost provozuje v zemi celkem čtyři závody na výrobu architektonických nátěrů.

V roce 2022 AkzoNobel investoval do nové výrobní linky na vodou ředitelné texturové barvy ve svém závodě Songjiang v Šanghaji v Číně – čímž se zvýšila kapacita pro dodávky udržitelnějších produktů. Jedná se o jednu ze čtyř továren na dekorativní nátěry na vodní bázi v Číně a patří mezi největší celosvětově. Nový závod o rozloze 2 500 metrů čtverečních bude vyrábět produkty Dulux, jako jsou interiérové ​​dekorace, architektura a volný čas.

Kromě tohoto závodu má AkzoNobel závody na výrobu dekorativních nátěrů v Šanghaji, Langfangu a Chengdu.

„Jako největší trh pro jednotlivou zemi AkzoNobel má Čína obrovský potenciál. Nová výrobní linka pomůže posílit naši vedoucí pozici v oblasti barev a nátěrů v Číně rozšířením nových trhů a dalším posunem směrem ke strategickým ambicím,“ řekl Mark Kwok, prezident společnosti AkzoNobel pro Čínu/severní Asii a obchodní ředitel pro dekorativní barvy pro Čínu/sever. Asie a ředitel pro dekorativní barvy Čína/ Severní Asie.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, založená v roce 1999, je moderní high-tech podniková skupina integrující výzkum, vývoj, výrobu a prodej nátěrů prostřednictvím svých dceřiných společností včetně Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. a Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardwarové plastové příslušenství Co., Ltd.