Přehled trhu s architektonickými nátěry v Číně

Čínský průmysl barev a nátěrů překvapil světový průmysl nátěrů svým bezprecedentním růstem objemu v posledních třech desetiletích. Rychlá urbanizace v tomto období vynesla domácí průmysl architektonických nátěrů na nová maxima. V tomto článku Coatings World představuje přehled čínského průmyslu architektonických nátěrů.

Přehled trhu s architektonickými nátěry v Číně

Celkový čínský trh s barvami a nátěry byl v roce 2021 odhadován na 46,7 miliard dolarů (zdroj: Nippon Paint Group). Architektonické nátěry tvoří 34 % celkového trhu v hodnotovém vyjádření. Toto číslo je poměrně nízké ve srovnání s celosvětovým průměrem 53 %.

Obrovská automobilová výroba, rychlý rozvoj průmyslového sektoru v posledních třech desetiletích a velký výrobní sektor jsou některé z důvodů vyššího podílu průmyslových nátěrů na celkovém trhu s barvami a nátěry v zemi. Na druhou stranu však nízké podíly architektonických nátěrů v celkovém odvětví nabízejí čínským výrobcům architektonických nátěrů v nadcházejících letech řadu příležitostí.

Čínští výrobci architektonických nátěrů v roce 2021 dosáhli celkového objemu 7,14 milionu tun architektonických nátěrů, což představuje nárůst o více než 13 % ve srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie COVID-19. Očekává se, že odvětví architektonických nátěrů v zemi se v krátkodobém a střednědobém horizontu stabilně rozroste, a to především díky rostoucímu zaměření země na úsporu energie a snižování emisí. Očekává se, že výroba barev na vodní bázi s nízkým obsahem VOC zaznamená stabilní tempo růstu, aby uspokojila poptávku.

Největšími hráči na dekorativním trhu jsou Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen a Guangzhou Zhujiang Chemical.

Navzdory konsolidaci v čínském průmyslu architektonických nátěrů během posledních osmi let v tomto odvětví stále existuje řada (téměř 600) výrobců, kteří si konkurují s velmi nízkými ziskovými maržemi v ekonomice a nižším segmentu trhu.

V březnu 2020 čínské úřady zveřejnily národní normu „Limit škodlivých látek v architektonických nátěrech stěn“, v níž je limit celkové koncentrace olova 90 mg/kg. Podle nové národní normy se architektonické nátěry stěn v Číně řídí limitem celkové koncentrace olova 90 ppm, a to jak pro architektonické nátěry stěn, tak pro nátěry dekorativních panelů.

Politika COVID Zero a krize Evergrande

Rok 2022 byl jedním z nejhorších pro odvětví architektonických nátěrů v Číně v důsledku lockdownů vyvolaných koronavirem.

Politika COVID-19 a krize na trhu s bydlením byly dvěma nejdůležitějšími faktory poklesu výroby architektonických nátěrů v roce 2022. V srpnu 2022 ceny nových domů v 70 čínských městech klesly podle oficiálních údajů o 1,3 % meziročně, což je horší než očekávané, a téměř třetina všech hypotečních úvěrů je nyní klasifikována jako nedobytné pohledávky.

V důsledku těchto dvou faktorů čínský hospodářský růst podle prognóz Světové banky poprvé za více než 30 let zaostává za zbytkem asijsko-pacifického regionu.

Ve své pololetní zprávě zveřejněné v říjnu 2022 tato instituce se sídlem v USA předpověděla růst HDP v Číně – druhé největší ekonomice světa – na pouhých 2,8 % pro rok 2022.

Dominance zahraničních nadnárodních společností

Zahraniční nadnárodní korporace (MNC) tvoří velký podíl na čínském trhu s architektonickými nátěry. Domácí čínské společnosti jsou silné na některých specializovaných trzích ve městech druhé a třetí úrovně. S rostoucím povědomím o kvalitě mezi čínskými uživateli architektonických barev se očekává, že nadnárodní výrobci architektonických barev v krátkodobém a střednědobém horizontu zvýší svůj podíl v tomto segmentu.

Nippon Paints Čína

Japonský výrobce barev Nippon Paints patří mezi největší výrobce architektonických nátěrů v Číně. V roce 2021 dosáhla země tržeb ve výši 379,1 miliard jenů. Segment architektonických barev se podílel na celkových tržbách společnosti v zemi 82,4 %.

Společnost Nippon Paint China, založená v roce 1992, se stala jedním z předních výrobců architektonických barev v Číně. Společnost neustále rozšiřuje svůj dosah po celé zemi v souladu s rychlým ekonomickým a sociálním růstem země.

AkzoNobel Čína

AkzoNobel patří mezi největší výrobce architektonických nátěrů v Číně. Společnost provozuje v zemi celkem čtyři závody na výrobu architektonických nátěrů.

V roce 2022 investovala společnost AkzoNobel do nové výrobní linky na vodní bázi texturních barev ve svém závodě Songjiang v čínské Šanghaji, čímž zvýšila kapacitu pro dodávky udržitelnějších produktů. Tento závod je jedním ze čtyř závodů na výrobu vodních dekorativních barev v Číně a patří mezi největší závody společnosti na světě. Nový závod o rozloze 2 500 metrů čtverečních bude vyrábět produkty Dulux, které se používají například pro interiérové ​​dekorace, architekturu a volný čas.

Kromě tohoto závodu má AkzoNobel závody na výrobu dekorativních nátěrů v Šanghaji, Langfangu a Čcheng-tu.

„Čína, jakožto největší samostatný trh společnosti AkzoNobel, má obrovský potenciál. Nová výrobní linka pomůže posílit naši vedoucí pozici v oblasti barev a nátěrů v Číně rozšířením nových trhů a dalším posunem ke strategickým ambicím,“ uvedl Mark Kwok, prezident společnosti AkzoNobel pro Čínu/severní Asii a obchodní ředitel pro dekorativní barvy Čína/severní Asie.

Jiaboli Chemical Group

Společnost Jiabaoli Chemical Group, založená v roce 1999, je moderní high-tech podniková skupina integrující výzkum, vývoj, výrobu a prodej nátěrových hmot prostřednictvím svých dceřiných společností, včetně Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. a Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.