Podle ECLAC je růst HDP v celém latinskoamerickém regionu téměř stagnující, a to na úrovni něco málo přes 2 %.
Charles W. Thurston, latinskoamerický zpravodaj31.03.25
Silná poptávka po barvách a nátěrových hmotách v Brazílii v roce 2024 vzrostla o solidních 6 %, čímž se v podstatě zdvojnásobila oproti růstu hrubého domácího produktu země. V minulých letech toto odvětví obvykle o jeden nebo dva procentní body překonávalo zrychlení HDP, ale loni se poměr zrychlil, jak uvádí nedávná zpráva společnosti Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
„Brazilský trh s barvami a nátěry zakončil rok 2024 s rekordními prodeji, které překonaly všechny prognózy nabízené v průběhu roku. Tempo prodeje zůstalo po celý rok silné ve všech produktových řadách, čímž se celkový objem zvýšil na 1,983 miliardy litrů – o 112 milionů litrů více než v předchozím roce, což představuje růst o 6,0 % – a překonal tak i tempo 5,7 % za rok 2021, který je v tomto odvětví považován za mimořádný,“ uvedl v e-mailu pro CW Fabio Humberg, ředitel komunikace a institucionálních vztahů společnosti Abrafati.
„Objem v roce 2024 – téměř 2 miliardy litrů – představuje nejlepší výsledek v historické sérii a Brazílie se již stala čtvrtým největším producentem na světě, čímž předstihla Německo,“ poznamenal Humberg.
Regionální růst téměř stagnuje
Podle Hospodářské komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibik (ECLAC) je růst HDP v celém latinskoamerickém regionu téměř stagnující, pohybuje se něco málo přes 2 %. „V roce 2024 se ekonomiky regionu rozrostly odhadem o 2,2 % a pro rok 2025 se předpokládá regionální růst na 2,4 %,“ odhadli analytici divize hospodářského rozvoje ECLAC v předběžném přehledu ekonomik Latinské Ameriky a Karibiku, vydaném koncem roku 2024.
„Zatímco projekce pro roky 2024 a 2025 jsou nad průměrem za dané desetiletí, hospodářský růst zůstane nízký. Průměrný roční růst za desetiletí 2015–2024 činí 1 %, což naznačuje stagnující HDP na obyvatele v tomto období,“ uvádí se ve zprávě. Země regionu čelí tomu, co ECLAC označila za „past nízké kapacity pro růst“.
Růst v jednotlivých subregionálních oblastech byl nerovnoměrný a tento trend pokračuje, naznačuje ECLAC. „Na subregionální úrovni, a to jak v Jižní Americe, tak ve skupině zahrnující Mexiko a Střední Ameriku, se tempo růstu od druhé poloviny roku 2022 zpomalilo. V Jižní Americe je zpomalení výraznější, pokud není zahrnuta Brazílie, protože tato země díky své velikosti a lepším výsledkům zvyšuje celkové tempo růstu HDP v subregionálním regionu; růst je stále více závislý na soukromé spotřebě,“ uvádí zpráva.
„Tento odhadovaný slabý výkon naznačuje, že ve střednědobém horizontu se příspěvek latinskoamerických a karibských ekonomik ke globálnímu růstu, vyjádřený v procentních bodech, téměř sníží na polovinu,“ uvádí se ve zprávě.
Následují data a podmínky pro klíčové země Latinské Ameriky.
Brazílie
Prudký nárůst spotřeby barev a nátěrů v Brazílii v roce 2024 byl podpořen celkovým hospodářským růstem v zemi o 3,2 %. Prognóza HDP pro rok 2025 je podle prognóz ECLAC pomalejší a dosahuje 2,3 %. Prognózy Světové banky pro Brazílii jsou podobné.
Pokud jde o segmenty průmyslu barevných odstínů, Brazílie si vedla silně napříč všemi odvětvími, v čele s automobilovým segmentem. „V roce 2024 došlo k růstu ve všech produktových řadách odvětví barev a nátěrů, nejvýraznější byl růst v automobilovém průmyslu OEM, což následovalo po silném nárůstu prodeje automobilů,“ uvedl Abrafati.
Prodej nových vozidel v Brazílii, včetně autobusů a nákladních vozidel, v roce 2024 prudce vzrostl o 14 % na desetileté maximum, uvádí Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Celoroční prodej dosáhl v roce 2024 2,63 milionu vozidel, což zemi vrátilo na osmé největší místo v celosvětovém žebříčku trhů, uvádí organizace. (Viz CW 24.1.2025).
„Tržby v oblasti oprav automobilových laků vzrostly také o 3,6 %, a to jak díky nárůstu prodeje nových vozů – což má vliv na prodej ojetých vozů a na výdaje na opravy v očekávání těchto prodejů –, tak i kvůli vyšší úrovni spotřebitelské důvěry,“ poznamenal Abrafati.
Dekorativní barvy také nadále vykazovaly skvělé výsledky s rekordním objemem 1,490 miliardy litrů (o 5,9 % více než v předchozím roce), vypočítává Abrafati. „Jedním z důvodů těchto dobrých výsledků v oblasti dekorativních barev je konsolidace trendu, kdy se lidé starají o své domovy, aby z nich udělali místo pohodlí, útočiště a pohody, což existuje již od pandemie,“ naznačuje Abrafati.
„K tomuto trendu se přidává rostoucí důvěra spotřebitelů, kteří mají pocit větší jistoty zaměstnání a příjmu, což je klíčové pro jejich rozhodnutí utratit za nový nátěr své nemovitosti,“ vysvětlil ve zprávě výkonný prezident společnosti Abrafati Luiz Cornacchioni.
Průmyslové nátěry také zaznamenaly silný růst, podpořený vládními rozvojovými programy zahájenými koncem roku 2023 za prezidenta Luize Inácio Luly da Silvy.
„Dalším vrcholem roku 2024 byla výkonnost průmyslových nátěrů, jejichž objem vzrostl o více než 6,3 % ve srovnání s rokem 2023. Všechny segmenty řady průmyslových nátěrů vykázaly vysoký růst, zejména díky silnému prodeji spotřebního zboží dlouhodobé spotřeby a pokroku v infrastrukturních projektech (stimulovanému faktory, jako je volební rok a zakázky udělené soukromému sektoru),“ poznamenal Abrafati.
Infrastruktura je klíčovým zaměřením vládního programu Nového růstového urychlení (Novo PAC), investičního plánu v hodnotě 347 miliard dolarů zaměřeného na infrastrukturní, rozvojové a environmentální projekty, jejichž cílem je rovnoměrnější rozvoj všech regionů země (Viz CW 11. 12. 2024).
„Novo PAC zahrnuje silné partnerství mezi federální vládou a soukromým sektorem, státy, obcemi a sociálními hnutími ve společném a angažovaném úsilí o ekologickou transformaci, neoindustrializaci, růst spolu se sociálním začleňováním a environmentální udržitelnost,“ uvádí se na prezidentských webových stránkách.
Mezi největší hráče na trhu s barvami, nátěry a lepidly (kódy NAICS: 3255) patří podle společnosti Dunn & Bradstreet těchto pět:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio se sídlem v Guarulhos, stát Sao Paulo, s ročními tržbami 271,85 milionu USD.
• Henkel se sídlem v Itapevi ve státě São Paulo s tržbami ve výši 140,69 milionu dolarů.
• Killing S/A Tintas e Adesivos se sídlem v Novo Hamburgo, stát Rio Grande Do Sul, s tržbami 129,14 milionů USD.
• Renner Sayerlack se sídlem v Sao Paulu s tržbami ve výši 111,3 milionu dolarů.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio se sídlem v Taboao Da Serra, stát Sao Paulo, s tržbami 93,19 milionů USD.
Argentina
Argentina, která sousedí s Brazílií a patří mezi země Jižního kužele, by letos měla dosáhnout silného růstu o 4,3 % po poklesu o 3,2 % v roce 2024, což je z velké části důsledkem drakonického ekonomického vedení prezidenta Javiera Mileiho. Tato projekce HDP od ECLAC je méně optimistická než předpověď Mezinárodního měnového fondu, která pro Argentinu v roce 2025 předpovídá 5% tempo růstu.
Očekává se, že období opětovného růstu bydlení v Argentině zvýší poptávku po architektonických barvách a nátěrech (Viz CW 23. 9. 2024Jednou z klíčových změn v Argentině je konec zvyšování nájemného a regulace doby nájmu na trhu s rezidenčními nemovitostmi. V srpnu 2024 Milei zrušil zákon o nájemném z roku 2020, který zavedl bývalý...
levicová administrativa.
Rekonstrukce bytů, které se vrátily na volný trh, by mohla do konce roku 2027 zvýšit hodnotu architektonických nátěrů na téměř 650 milionů dolarů, a to poté, co v pětiletém období mezi lety 2022 a 2027 vzrostly složenou roční mírou růstu (CAGR) přibližně 4,5 %, uvádí studie IndustryARC.
Mezi největší společnosti zabývající se barvami a nátěry v Argentině, podle D&B, patří:
• Akzo Nobel Argentina se sídlem v Garín, provincie Buenos Aires, prodej nezveřejněn.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia se sídlem v Avellaneda, Buenos Aires, s tržbami 116,06 milionů USD ročně.
• Chemotecnica, se sídlem v Carlos Spegazzini, Buenos Aires, tržby nezveřejněny.
• Mapei Argentina se sídlem v Escobar, Buenos Aires, prodej nezveřejněn.
• Akapol se sídlem ve Villa Ballester, Buenos Aires, prodej nezveřejněn.
Kolumbie
Podle ECLAC se v Kolumbii očekává oživení růstu pro rok 2025 na úrovni 2,6 % ve srovnání s 1,8 % v roce 2024. To bude dobrým znamením především pro
architektonický segment.
„Domácí poptávka bude v příštích dvou letech hlavním tahounem růstu. Spotřeba zboží, která se v roce 2024 částečně zotavila, se v roce 2025 silně zvýší díky nižším úrokovým sazbám a vyšším reálným příjmům,“ píší analytici BBVA ve svém výhledu pro zemi z března 2025.
Rozvoj infrastruktury, který začíná prosperovat, také zvýší poptávku po průmyslových nátěrech. Zahájení výstavby velkých projektů, jako je nové letiště v Cartageně, je naplánováno na první polovinu roku 2025.
„Zaměření vlády na infrastrukturu, včetně dopravy, energetiky a sociální infrastruktury (školy a nemocnice), zůstane ústředním pilířem hospodářské strategie. Mezi významné projekty patří rozšiřování silnic, systémy metra a modernizace přístavů,“ uvádějí analytici společnosti Gleeds.
„Sektor stavebních prací i nadále překvapivě vzrostl ve druhém čtvrtletí roku 2024 o 13,9 % v sezónně očištěné řadě, a to po pěti po sobě jdoucích čtvrtletích poklesu. Zůstává však nejvíce zaostávajícím sektorem v celé ekonomice a je o 36 % pod úrovní před pandemií,“ dodávají analytici společnosti Gleeds.
Největšími hráči na trhu podle žebříčku D&B jsou následující:
• Compania Global de Pinturas se sídlem v Medellínu v departementu Antioquia s ročním obratem 219,33 milionu dolarů.
• Invesa se sídlem v Envigadu v Antioquii s tržbami ve výši 117,62 milionu dolarů.
• Coloquimica se sídlem v La Estrella, Antioquia, s tržbami 68,16 milionů USD.
• Sun Chemical Colombia se sídlem v Medellínu v provincii Antioquia s tržbami ve výši 62,97 milionu dolarů.
• PPG Industries Colombia se sídlem v Itagui v provincii Antioquia s tržbami ve výši 55,02 milionu dolarů.
Paraguay
Mezi zeměmi Latinské Ameriky, u kterých se očekává nejrychlejší růst, je Paraguay, jejíž HDP by letos měl vzrůst o 4,2 % po růstu o 3,9 % v loňském roce, uvádí ECLAC.
„HDP Paraguaye se na konci roku 2024 odhaduje na 45 miliard dolarů v běžných cenách. Projekce do roku 2025 naznačují, že by HDP Paraguaye v roce 2025 mohl dosáhnout 46,3 miliard dolarů. Ekonomika Paraguaye v posledních čtyřech letech rostla průměrným ročním tempem 6,1 % a je 15. největší ekonomikou v Americe, před Uruguayí,“ uvádí analytik World Economics se sídlem v Londýně.
Drobná výroba i nadále tvoří velkou část paraguayské ekonomiky. „BCP [Paraguayská centrální banka] odhaduje, že rok [2025] bude pro paraguayský průmysl prosperující, s důrazem na odvětví maquila (montáž a konečná úprava výrobků). Výhled pro celé odvětví je 5% růst,“ uvedla v prosinci 2024 agentura H2Foz.
Investice do infrastruktury dále umožní výrobu v Paraguayi.
„Fond OPEC pro mezinárodní rozvoj (v lednu) oznámil, že poskytne Paraguayi půjčku ve výši 50 milionů dolarů na spolufinancování obnovy, modernizace a údržby národní silnice PY22 a přístupových silnic v severoparaguayském departmentu Concepción. Spolufinancování bude provedeno půjčkou ve výši 135 milionů dolarů od CAF (Rozvojová banka Latinské Ameriky a Karibiku),“ uvedl server Middle East Economy.
Silnice a výstavba nových hotelů pomohou Paraguayi rozšířit její turistický ruch, který rychle roste s více než 2,2 miliony návštěvníků, uvádí zpráva paraguayského sekretariátu cestovního ruchu (Senatur). „Údaje shromážděné ve spolupráci s Ředitelstvím pro migraci odhalují výrazný 22% nárůst počtu návštěvníků ve srovnání s rokem 2023,“ uvádí Resumen de Noticias (RSN).
Karibik
Podle ECLAC (viz graf projekcí HDP ECLAC) se očekává, že Karibik jako subregion letos vykáže růst o 11 %, oproti 5,7 % v roce 2024. Ze 14 zemí, které jsou považovány za součást subregionu, se u Guyany předpokládá abnormální růst o 41,5 %, oproti 13,6 % v roce 2024, a to díky rychle se rozvíjejícímu ropnému průmyslu na moři.
Světová banka uvádí, že zásoby ropy a plynu v Guyaně dosahují „přes 11,2 miliardy barelů ropného ekvivalentu, včetně odhadovaných 17 bilionů krychlových stop souvisejících zásob zemního plynu“. Řada mezinárodních ropných společností nadále realizuje velké investice, což vedlo k zahájení horečky produkce ropy v zemi v roce 2022.
Výsledný neočekávaný nárůst příjmů pomůže vytvořit novou poptávku po všech segmentech barev a nátěrů. „Zatímco historicky patřil HDP Guyany na obyvatele k nejnižším v Jižní Americe, mimořádný hospodářský růst od roku 2020, který za poslední tři roky činil v průměru 42,3 %, zvýšil HDP na obyvatele v roce 2022 na více než 18 199 USD z 6 477 USD v roce 2019,“ uvádí World...
Bankovní zprávy.
Mezi největší hráče v oblasti barev a nátěrů v tomto subregionu patří podle vyhledávání Google s umělou inteligencí:
• Regionální hráči: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta a Royal.
• Mezinárodní společnosti: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore a Comex.
• Mezi další významné společnosti patří RM Lucas Co. a Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela je za vlády prezidenta Nicoláse Madura v Latinské Americe již mnoho let politickým výjimkou, a to i přes bohatství země v oblasti ropy a zemního plynu. ECLAC předpovídá, že ekonomika letos poroste o 6,2 %, oproti 3,1 % v roce 2024.
Trumpova administrativa možná tuto předpověď růstu zpochybňuje oznámením z konce března, že Spojené státy uvalí 25% dovozní clo na každou zemi dovážející venezuelskou ropu, která představuje odhadem 90 % ekonomiky země.
Oznámení o zdanění přišlo krátce poté, co byla 4. března zrušena licence společnosti Chevron k vyhledávání a těžbě ropy v zemi. „Pokud bude toto opatření rozšířeno na další společnosti – včetně španělského Repsolu, italské Eni a francouzské Maurel & Prom – mohla by venezuelská ekonomika čelit prudkému poklesu produkce ropy, snížené distribuci benzinu, slabšímu devizovému trhu, devalvaci a prudce rostoucí inflaci,“ odhaduje Caracas Chronicles.
Zpravodajská organizace cituje nedávnou úpravu výhledu od společnosti Ecoanalítica, která „předpovídá 2% až 3% pokles HDP do konce roku 2025 s 20% poklesem v ropném sektoru.“ Analytici pokračují: „Všechno naznačují, že rok 2025 bude ještě náročnější, než se původně očekávalo, s prudším krátkodobým poklesem produkce a poklesem příjmů z ropy.“
Mezi přední dovozce venezuelské ropy patří Čína, která v roce 2023 koupila 68 % ropy vyvážené Venezuelou, uvádí analýza amerického Úřadu pro energetické informace z roku 2024, uvádí EuroNews. „Mezi země, které odebírají ropu z Venezuely, patří také Španělsko, Indie, Rusko, Singapur a Vietnam, ukazuje zpráva,“ uvádí tisková agentura.
„Ale i Spojené státy – navzdory sankcím vůči Venezuele – nakupují ropu z této země. V lednu Spojené státy podle Úřadu pro sčítání lidu dovezly z Venezuely 8,6 milionu barelů ropy z celkem zhruba 202 milionů barelů dovezených v daném měsíci,“ poukázala EuroNews.
Vnitrostátní ekonomika se stále zaměřuje na zlepšení bydlení, což by mělo zvýšit poptávku po architektonických barvách a nátěrech. V květnu 2024 si venezuelská vláda připomněla 13. výročí svého programu Great Housing Mission (GMVV) a oslavila 4,9 miliontý dům dodaný rodinám pracující třídy, uvádí Venezuelanalysis. Cílem programu je do roku 2030 postavit 7 milionů domů.
Zatímco západní investoři se mohou stydět za zvyšování své angažovanosti ve Venezuele, multilaterální banky podporují infrastrukturní projekty, včetně Rozvojové banky Latinské Ameriky a Karibiku (CAF).
Čas zveřejnění: 8. května 2025
