Africký trh s nátěry: Novoroční příležitosti a nevýhody

Očekává se, že africká ekonomika v roce 2024 zaznamená mírný růst, přičemž vlády na kontinentu očekávají v roce 2025 další ekonomickou expanzi. To připraví cestu pro oživení a realizaci infrastrukturních projektů, zejména v dopravě, energetice a bydlení, které jsou obvykle spojeny se zvýšenou spotřebou různých typů nátěrů.

Nový ekonomický výhled pro Afriku od regionální Africké rozvojové banky (AfDB) předpokládá, že ekonomika kontinentu vzroste na 3,7 % v roce 2024 a na 4,3 % v roce 2025.

„Předpokládané oživení průměrného růstu v Africe bude taženo východní Afrikou (nárůst o 3,4 procentního bodu) a jižní Afrikou a západní Afrikou (v obou případech růst o 0,6 procentního bodu),“ uvádí se ve zprávě AfDB.

Nejméně 40 afrických zemí „zaznamená v roce 2024 vyšší růst než v roce 2023 a počet zemí s mírou růstu vyšší než 5 % se zvýší na 17,“ dodává banka.

Tento očekávaný růst, jakkoli malý, by měl podpořit úsilí Afriky o snížení jejího zahraničního dluhu, posílit probíhající i odložené infrastrukturní projekty, zejména dostupné bydlení, silnice, železnice a také vzdělávací instituce, které by uspokojily rychle rostoucí studentskou populaci.

Infrastrukturní projekty

V mnoha afrických zemích probíhá řada infrastrukturních projektů, a to i na konci roku 2024. Někteří dodavatelé nátěrů v regionu hlásí nárůst tržeb za první, druhý a třetí čtvrtletí roku, a to díky dobrým výsledkům výrobních odvětví, jako je automobilový průmysl, a dodatečným investicím do sektoru bydlení.

Například jeden z největších výrobců barev ve východní Africe, společnost Crown Paints (Kenya) PLC založená v roce 1958, vykázala za první pololetí končící 30. červnem 2024 10% nárůst tržeb na 47,6 milionu USD ve srovnání se 43 miliony USD v předchozím roce.

Zisk společnosti před zdaněním činil 1,1 milionu USD ve srovnání s 568 700 USD za období končící 30. červnem 2023, což je nárůst, který lze připsat „růstu objemu prodeje“.

„Celkovou ziskovost podpořilo také posílení keňského šilinku vůči hlavním světovým měnám v období končícím 30. června 2024 a příznivé směnné kurzy zajistily stabilitu cen dovážených surovin,“ uvedl Conrad Nyikuri, tajemník společnosti Crown Paints.

Dobré výsledky společnosti Crown Paints mají dominový efekt na dodávky některých značek od globálních hráčů na trhu, jejichž produkty společnost distribuuje ve východní Africe.

Kromě vlastní řady automobilových barev, které jsou k dispozici pod vlastní značkou Motocryl pro neformální trh, dodává společnost Crown Paints také značku Duco a také přední světové produkty od společností Nexa Autocolour (PPG) a Duxone (Axalta Coating Systems), stejně jako přední společnost zabývající se lepidly a stavební chemií, společnost Pidilite. Řada barev Crown Silicone je vyráběna na základě licence od společnosti Wacker Chemie AG.

Společnost Akzo Nobel, gigant v oblasti nátěrů pro ropu, plyn a námořní průmysl, se kterým má společnost Crown Paints dohodu o dodávkách, uvádí, že její tržby v Africe, což je trh, který je součástí regionu Evropa a Střední východ, vykázaly za třetí čtvrtletí roku 2024 organický nárůst tržeb o 2 % a tržeb o 1 %. Společnost uvádí, že organický růst tržeb byl z velké části způsoben „pozitivním vývojem cen“.

Podobně pozitivní výhled oznámila i společnost PPG Industries, která uvádí, že „meziroční organické tržby za architektonické nátěry v Evropě, na Středním východě a v Africe stagnovaly, což je pozitivní trend po několika čtvrtletích poklesu“.

Tento nárůst spotřeby barev a nátěrů v Africe by mohl být přičítán rostoucí poptávce po rozvoji infrastruktury, která je spojena s nově vznikajícím trendem rostoucí soukromé spotřeby, odolným automobilovým průmyslem v regionu a boomem bytové výstavby v zemích, jako je Keňa, Uganda a Egypt.

„Vzhledem k rostoucí střední třídě a zvyšujícím se výdajům domácností na spotřebu představuje soukromá spotřeba v Africe významné příležitosti pro rozvoj infrastruktury,“ uvádí se ve zprávě AfDB.

Banka ve skutečnosti poznamenává, že v posledních 10 letech „výdaje na soukromou spotřebu v Africe neustále rostou, a to v důsledku faktorů, jako je růst populace, urbanizace a rozvíjející se střední třída“.

Banka uvádí, že výdaje na soukromou spotřebu v Africe vzrostly ze 470 miliard dolarů v roce 2010 na více než 1,4 bilionu dolarů v roce 2020, což představuje podstatný nárůst, který vytvořil „rostoucí poptávku po vylepšené infrastruktuře, včetně dopravních sítí, energetických systémů, telekomunikací a vodovodních a kanalizačních zařízení“.

Různé vlády v regionu dále prosazují program dostupného bydlení s cílem dosáhnout alespoň 50 milionů bytových jednotek a řešit tak nedostatek bytů na kontinentu. To pravděpodobně vysvětluje nárůst spotřeby architektonických a dekorativních nátěrů v roce 2024, přičemž se očekává, že tento trend bude pokračovat i v roce 2025, jelikož dokončení mnoha projektů se očekává ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Ačkoli se očekává, že Afrika vstoupí do roku 2025 s prosperujícím automobilovým průmyslem, na globálním trhu stále panuje nejistota spojená se slabou globální poptávkou, která snížila podíl kontinentu na exportním trhu, a politickou nestabilitou v zemích, jako je Súdán, Demokratická republika Kongo (DRK) a Mosambik.

Například se očekává, že ghanský automobilový průmysl, jehož hodnota v roce 2021 činila 4,6 miliardy USD, dosáhne do roku 2027 hodnoty 10,64 miliardy USD, uvádí se v zprávě vedení průmyslové zóny Dawa, což je účelově navržená průmyslová enkláva v Ghaně, která má hostit širokou škálu lehkého a těžkého průmyslu v různých odvětvích.

„Tato růstová trajektorie podtrhuje obrovský potenciál, který Afrika má jako automobilový trh,“ uvádí se ve zprávě.

„Zvýšená poptávka po vozidlech na kontinentu spolu se snahou o soběstačnost ve výrobě otevírá nové možnosti pro investice, technologickou spolupráci a partnerství s globálními automobilovými giganty,“ dodává se v něm.

V Jihoafrické republice uvádí Rada pro automobilový průmysl (naamsa), lobbistická skupina jihoafrického automobilového průmyslu, že výroba vozidel v zemi vzrostla o 13,9 %, z 555 885 kusů v roce 2022 na 633 332 kusů v roce 2023, což „překročilo celosvětový meziroční nárůst celosvětové výroby vozidel o 10,3 % v roce 2023“.

Překonávání výzev

Výkonnost africké ekonomiky v novém roce bude do značné míry záviset na tom, jak se vlády na kontinentu vypořádají s některými výzvami, které pravděpodobně přímo či nepřímo ovlivní i trh s nátěry na kontinentu.

Například zuřící občanská válka v Súdánu nadále ničí klíčovou infrastrukturu, jako je doprava, obytné a komerční budovy, a bez politické stability je provoz a údržba aktiv dodavateli nátěrových hmot téměř nemožná.

Zatímco zničení infrastruktury by během období rekonstrukce vytvořilo obchodní příležitosti pro výrobce a dodavatele nátěrových hmot, dopad války na ekonomiku by mohl být ve střednědobém až dlouhodobém horizontu katastrofální.

„Dopad konfliktu na súdánskou ekonomiku se zdá být mnohem hlubší, než se dříve odhadovalo, přičemž pokles reálného produktu se v roce 2023 více než ztrojnásobil na 37,5 procenta z 12,3 procenta v lednu 2024,“ uvádí AfDB.

„Konflikt má také značný dopad šíření ropy, zejména v sousedním Jižním Súdánu, který je pro vývoz ropy silně závislý na ropovodech a rafineriích prvního jmenovaného a také na přístavní infrastruktuře,“ dodává se.

Konflikt podle AfDB způsobil rozsáhlé ničení kritických průmyslových kapacit, jakož i významné logistické infrastruktury a dodavatelských řetězců, což má za následek značné překážky zahraničního obchodu a vývozu.

Africký dluh také představuje hrozbu pro schopnost vlád v regionu utrácet za těžké nátěrové hmoty v odvětvích, jako je stavebnictví.

„Ve většině afrických zemí vzrostly náklady na obsluhu dluhu, což zatěžuje veřejné finance a omezuje prostor pro vládní výdaje na infrastrukturu a investice do lidského kapitálu, což udržuje kontinent v začarovaném kruhu, který Afriku uvězňuje v trajektorii nízkého růstu,“ dodává banka.

Pro jihoafrický trh se Sapma a její členové musí připravit na přísnější ekonomický režim, jelikož vysoká inflace, energetické deficity a logistické problémy představují omezení růstu pro výrobní a těžební sektor země.

S předpokládaným růstem africké ekonomiky a očekávaným nárůstem kapitálových výdajů vlád v regionu by však trh s nátěry na kontinentu mohl v roce 2025 a dále zaznamenat růst.